Après la victoire des américains sur le Japon, la seconde guerre mondiale vient de connaître un tournant décisif. Jimmy Doyle, saxophoniste de talent et jeune soldat, profite de son passage à New York pour délaisser le treillis et endosser sa tenue de musicien. Atterrissant au Starlight Club, le lieu mythique où fête et jazz font bon ménage, il fait la rencontre de Fracine Evans, une jeune chanteuse. Ses tentatives pour la séduire se soldent par un cuisant échec. Mais aidé par le hasard, il la retrouve plus tard dans la nuit. Débute alors une histoire aussi passionnée que chaotique à laquelle se mêlent les échecs et les réussites d'une carrière éblouissante.
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